Ambientación.

Después de que el profesor de historia y director de New Directions Will Schuester decida irse a otra ciudad junto a su mujer, el instituto McKinley cree que su mala suerte vuelve a aparecer, que nunca lograrán de nuevo ganar los nacionales, que su glee club volverá a ser olvidado y abandonado, pero nada de eso ocurre con la llegada de un nuevo profesor de historia, con gustos por la música y el baile. El está dispuesto a llevar a New Directions de nuevo a la cima, pero solo no será capaz los nuevos alumnos que llegan con ganas de entrar en el club de música y los antiguos miembros tendrán que trabajar duro para lograr su cometido.

Por otro lado los acérrimos competidores de New Directions, los Warbles y Vocal Adrenaline siguen preparándose para no quedarse atrás y demostrar que siguen siendo tan buenos como siempre.

Mientras los últimos miembros siguen haciendo sus vidas siguiendo las carreras que siempre quisieron, unos pocos, una minoría siguen sus estudios en NYADA y Juilliard, para lograr ser alguien en el mundo del espectáculo.